【廣義的通用航空產(chǎn)業(yè)】
根據(jù)供需關(guān)系和價(jià)值流動(dòng)，通航產(chǎn)業(yè)可分為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、核心產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)三大板塊。其中，核心產(chǎn)業(yè)為通用航空最重要的部分，包含通用航空器制造、通用航空運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施與保障資源三部分?；A(chǔ)產(chǎn)業(yè)為通航產(chǎn)業(yè)的上游，為核心產(chǎn)業(yè)提供資源、技術(shù)等支撐；應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為通航產(chǎn)業(yè)的下游，主要是通用航空作為生產(chǎn)、作業(yè)工具或娛樂(lè)消費(fèi)媒介等應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)三大產(chǎn)業(yè)中，是通用航空業(yè)與終端用戶(hù)實(shí)現(xiàn)交互及盈利的過(guò)程。
圖 ：通用航空產(chǎn)業(yè)鏈概況
【狹義的通用航空產(chǎn)業(yè)】
狹義的通用航空產(chǎn)業(yè)，即通用航空核心產(chǎn)業(yè)包括通用航空器制造、通用航空運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施與保障資源等三部分，這三個(gè)部分與通用航空服務(wù)的用戶(hù)終端相互關(guān)聯(lián)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與航空器制造往往率先興起。
第一，航空器制造主要為飛機(jī)的設(shè)計(jì)、零部件制造、整機(jī)生產(chǎn)。根據(jù)用途，可將航空器分為公務(wù)包機(jī)、短途飛行、航空作業(yè)、飛行訓(xùn)練和娛樂(lè)活動(dòng)等五大類(lèi)，每一用途類(lèi)別有各自對(duì)應(yīng)類(lèi)型的航空器。
第二，基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)行保障資源方面，通用航空公共運(yùn)輸航空相近，這些資源按照其獲取方式的不同，可以分為市場(chǎng)資源與非市場(chǎng)資源。市場(chǎng)資源主要指可通過(guò)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)獲取的運(yùn)行資源，包括機(jī)場(chǎng)、人員、航材、航油等。非市場(chǎng)資源主要包含空域、政策、政府監(jiān)管等方面。
第三，通用航空運(yùn)營(yíng)主要指航空器服務(wù)于商業(yè)運(yùn)輸、特種飛行、非特種作業(yè)、非商業(yè)應(yīng)用等四個(gè)方面的運(yùn)營(yíng)管理，主要的運(yùn)營(yíng)管理包括航空器的托管與租賃、航空器維修、機(jī)場(chǎng)服務(wù)管理等。
核心產(chǎn)業(yè)的三大部分，由于涉及領(lǐng)域不同，圍繞不同環(huán)節(jié)催生不同的盈利方式與特點(diǎn)。其中，航空器制造業(yè)主要依靠飛機(jī)整機(jī)或零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售方式盈利；基礎(chǔ)設(shè)施及保障業(yè)的收入主要來(lái)自于機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、通航用資源的銷(xiāo)售等；通用航空運(yùn)營(yíng)業(yè)的主要依靠飛機(jī)租賃費(fèi)、飛機(jī)維修費(fèi)以及附加的航空飛行服務(wù)費(fèi)等。
【細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之一：通用航空制造業(yè)（飛行器制造+上游金屬材料】
通用航空制造業(yè)是典型的技術(shù)密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)。通用航空制造主要涉及高端裝備制造和重要系統(tǒng)研發(fā)兩部分，由于其科技含量高，技術(shù)壁壘高，資本投入大，是一個(gè)典型的技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，主要表現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)和各項(xiàng)軟件系統(tǒng)研發(fā)領(lǐng)域。目前中國(guó)通用航空制造以國(guó)企和軍方背景企業(yè)為主，民營(yíng)企業(yè)主要涉及零部件、信息系統(tǒng)研制等領(lǐng)域。
圖：通用航空主要制造模塊
飛行器制造
通用航空飛行器種類(lèi)多樣。各類(lèi)通用航空活動(dòng)目的不同，所使用的航空器種類(lèi)繁多，按類(lèi)型可分為固定翼飛機(jī)、旋翼機(jī)、滑翔機(jī)、傘翼飛 行器、熱氣球、地效飛機(jī)、飛艇等。從功能來(lái)看，全球范圍內(nèi)主要以農(nóng)用機(jī)、商務(wù)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)為主。
其中，直升機(jī)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特且應(yīng)用廣泛。直升機(jī)可以垂直起降，這使得直升機(jī)可以在無(wú)法建造跑道的狹窄地區(qū)中執(zhí)行任務(wù)。直升機(jī)的突出特點(diǎn)是可以做低空（離地面數(shù)米）、低速（從懸停開(kāi)始）和機(jī)頭方向不變的機(jī)動(dòng)飛行，特別是可在小面積場(chǎng)地垂直起降。直升機(jī)憑借其低空（離地面數(shù)米）、低速（從懸停開(kāi)始）和垂直起降的超強(qiáng)機(jī)動(dòng)飛行能力，在民用領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用——主要應(yīng)用于短途運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、救災(zāi)救生、緊急營(yíng)救、吊裝設(shè)備、地質(zhì)勘探、護(hù)林滅火、空中攝影等，具有機(jī)動(dòng)靈活，反應(yīng)迅速，適于低空、超低空?qǐng)?zhí)行任務(wù)等特點(diǎn)。
通航用金屬材料（上游金屬材料）
在民用飛機(jī)上，主要用到的金屬材料有鋁合金、合金鋼、鈦合金、銅合金及高溫合金。其中用量最多的是鋁合金，占75%左右，其次是鋼，占15%左右；其余用到的是鈦合金、銅合金和高溫合金。
圖：通用航空器四大關(guān)鍵部件
通航用的高強(qiáng)鋼
高強(qiáng)鋼，全名為高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼，可以分為高強(qiáng)鋼和超高強(qiáng)鋼。按抗拉強(qiáng)度劃分，高強(qiáng)鋼 TS340≥MPa，超高強(qiáng)度鋼 TS＞590MPa；按屈服強(qiáng)度劃分，高強(qiáng)鋼 YS≥210MPa，超高強(qiáng)度鋼 YS＞550MPa。高強(qiáng)鋼在強(qiáng)度、剛性、韌性以及價(jià)格等方面具有很多優(yōu)勢(shì)，且擁有在承受極高載荷條件下保持高壽命和高可靠性的特點(diǎn)，在航空領(lǐng)域得到廣泛使用。第一，飛機(jī)起落架。起落架要承受沖擊等復(fù)雜載荷，而且載荷巨大，同時(shí)還要求起落架艙容積盡可能小，高強(qiáng)鋼絕對(duì)強(qiáng)度大、穩(wěn)定性好，因此成為起落架的首選材料。第二，特殊傳動(dòng)部件的基體材料。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的軸承和齒輪不僅要承受各種應(yīng)力的擠壓和摩擦，而且絕不允許在使用過(guò)程中出現(xiàn)裂紋等損傷，只有高強(qiáng)鋼才可擔(dān)此重任。受生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理水平等因素的限制，中國(guó)高級(jí)特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量均不能完全滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。作為特殊鋼種的高強(qiáng)度鋼材，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品性能還不穩(wěn)定，品種規(guī)格也不能完全滿(mǎn)足國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的需求。國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)高強(qiáng)度鋼材的廠家不多，集中在少數(shù)具有歷史積累的特鋼及行業(yè)龍頭公司。
通航用的不銹鋼
不銹鋼通常指具有抵抗空氣、水、酸、堿鹽或其它介質(zhì)腐蝕能力的鋼，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的不同可以分為馬氏體不銹鋼，鐵表體不銹鋼，奧氏體不銹鋼和雙相不銹鋼。飛機(jī)長(zhǎng)壽命、高可靠性的發(fā)展方向?qū)Σ牧系哪透g性能提出了更高的要求，采用不銹鋼制作某些重要零部件已成為主要發(fā)展趨勢(shì)。航空不銹鋼的用途。航空工業(yè)的主要載體是飛機(jī)，圍繞這一載體可分為飛機(jī)的機(jī)體和發(fā)動(dòng)機(jī)兩大部分。用于飛機(jī)制造的不銹鋼品種繁多，但按這兩部分用途，不銹鋼種可以分為高強(qiáng)度不銹鋼和耐熱不銹鋼兩大類(lèi)別。
通航用的高溫合金
通航用金屬材料之高溫合金，又稱(chēng)熱強(qiáng)合金或超合金（superalloy），是指在高溫、應(yīng)力條件下仍能按設(shè)計(jì)要求正常工作的金屬材料。高溫合金服役條件苛刻：1）600-1200℃的溫度；2）氧化和燃?xì)飧g環(huán)境；3）復(fù)雜應(yīng)力（蠕變、高低周疲勞、熱疲勞等）。因此，除優(yōu)異的承溫能力、抗氧化性、抗熱腐蝕、抗疲勞、斷裂韌性/塑性等，還必須具備良好的組織穩(wěn)定性和使用可靠性。高溫合金的分類(lèi)方法較多，如按基體元素、按制備工藝、按強(qiáng)化方式、按使用性能等。
高溫合金應(yīng)用。在現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，高溫合金占有極其特殊的重要地位。高溫合金從誕生起就用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)多數(shù)部件都需要在高溫高壓的惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期工作，對(duì)性能、工藝要求極高，因此高溫材料是必須的。高溫合金在航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)主要應(yīng)用于四大熱端部件：燃燒室、導(dǎo)向器、渦輪葉片和渦輪盤(pán)，在高性能的航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，高溫合金還用于壓氣機(jī)后端盤(pán)、轉(zhuǎn)子葉片及機(jī)匣、環(huán)件、加力燃燒室和尾噴口等。
中國(guó)高溫合金已經(jīng)基本形成了自己的體系和研究生產(chǎn)基地，航空和其他工業(yè)部門(mén)使用的各種高溫合金均可以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)。迄今為止形成了三大類(lèi)生產(chǎn)基地：1）鋼廠類(lèi)：撫順特鋼、上鋼五廠、長(zhǎng)鋼三廠和齊齊哈爾等特鋼廠，主要生產(chǎn)變形高溫合金；2）航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司精密鑄造廠等，主要生產(chǎn)鑄造高溫合金基地；3）鋼鐵研究總院、北京航材院和沈陽(yáng)金屬所等科研院所，主要開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高端和新型高溫合金。
【細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之二：基礎(chǔ)設(shè)施與保障資源】（機(jī)場(chǎng)建設(shè)+空港設(shè)備+空管設(shè)備+培訓(xùn)維修）
通用機(jī)場(chǎng)
通用機(jī)場(chǎng)是通用航空運(yùn)行保障資源核心：根據(jù)其對(duì)公眾利益的影響程度分為三類(lèi)。一類(lèi)：指具有 10～29 座航空器經(jīng)營(yíng)性載人飛行業(yè)務(wù)，或最高月起降架次達(dá)到 3000 以上，或納入政府應(yīng)急救援及公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施體系的機(jī)場(chǎng)。二類(lèi)：指具有 5～9 座經(jīng)營(yíng)性航空器載人飛行業(yè)務(wù)，或最高月起降架次 600～3000，或具有對(duì)公眾提供公共服務(wù)類(lèi)飛行活動(dòng)的機(jī)場(chǎng)。三類(lèi)通用機(jī)場(chǎng)是除一、二類(lèi)外的通用機(jī)場(chǎng)。
通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)與配套服務(wù)是通航產(chǎn)業(yè)未來(lái)壯大的保證。通用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)與配套服務(wù)，涉及到飛行保障、地面保障以及運(yùn)營(yíng)管理三大模塊，橫跨通航核心產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行保障資源與通航運(yùn)營(yíng)兩大核心，包括相關(guān)設(shè)備、地面服務(wù)、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)等，并且機(jī)場(chǎng)的配套服務(wù)所帶來(lái)的高附加值在整個(gè)通航產(chǎn)業(yè)的比重越來(lái)越大。根據(jù)美國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) ，由通用航空配套服務(wù)與定位的不同，可將通用機(jī)場(chǎng)分為小鎮(zhèn)型、運(yùn)營(yíng)型、園區(qū)型以及旅游型。
空港設(shè)備
空港設(shè)備是通航機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的重要組成部分。空港設(shè)備包括旅客登機(jī)廊橋、航空貨物處理系統(tǒng)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)、立體停車(chē)系統(tǒng)、飛機(jī)泊位引導(dǎo)系統(tǒng)等為機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)的設(shè)備。
圖：空港服務(wù)設(shè)備系統(tǒng)組成
空管設(shè)備
空管設(shè)備是空中交通順暢的保證。空管設(shè)備直接保障航空器安全運(yùn)行，對(duì)可靠性、可用性、可維性和安全性要求很高，設(shè)備研發(fā)周期相對(duì)比較長(zhǎng)， 研發(fā)成本相對(duì)較高。目前中國(guó)空管設(shè)備領(lǐng)域?qū)嵭袦?zhǔn)入許可管理制度，國(guó)產(chǎn)空管設(shè)備主要包括通信設(shè)備、導(dǎo)航設(shè)備和監(jiān)視設(shè)備， 準(zhǔn)入許可管理的通信設(shè)備7類(lèi)中5類(lèi)已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，導(dǎo)航設(shè)備的5類(lèi)中4類(lèi)已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化、監(jiān)視設(shè)備的12類(lèi)中7類(lèi)已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。
表：主要空管設(shè)備一覽表
培訓(xùn)維修
培訓(xùn)與維修是通用航空運(yùn)行保障資源的重要模塊。飛行員等相關(guān)人員的培訓(xùn)是通用航空發(fā)展的現(xiàn)行條件；而維修服務(wù)的跟進(jìn)是通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障。通用航空發(fā)展，培訓(xùn)服務(wù)先行。充足的專(zhuān)業(yè)通航人員是通用航空發(fā)展的保證。通用航空由于其技術(shù)含量高，部分程序復(fù)雜，對(duì)人才要求較高。飛行員以及通航配套人員的培訓(xùn)周期時(shí)間較長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)難以大量提供市場(chǎng)。因此通用航空的進(jìn)一步發(fā)展的前提，是需要充足的人才保證。通航維修是通航健康發(fā)展的后勤保障。作為高附加值存在的通航維修具有其獨(dú)特性與高需求性。由于通航飛機(jī)類(lèi)型多樣，作業(yè)內(nèi)容廣泛，技術(shù)含量較高，其維修需要較高的專(zhuān)業(yè)技能水平。相對(duì)應(yīng)的對(duì)于人才的要求較高，同時(shí)人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，形成了技術(shù)密集型、投入密集型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這也決定了通航維修在通航產(chǎn)業(yè)鏈中也擁有著較高的附加值水平。
【細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之三：通用航空運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)】
通航租賃服務(wù)
通航運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)是通用航空持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。通用航空運(yùn)營(yíng)是通用航空產(chǎn)業(yè)的盈利模塊，是產(chǎn)業(yè)鏈的消費(fèi)端，也是通用航空可以持續(xù)發(fā)展的保障和動(dòng)力。目前通用航空運(yùn)營(yíng)中，通航租賃服務(wù)已經(jīng)越來(lái)越成為通航運(yùn)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)之一，并且還將進(jìn)一步發(fā)展。通航租賃服務(wù)是未來(lái)通航業(yè)務(wù)擴(kuò)展的必由之路。租賃收入主要由經(jīng)營(yíng)性租賃和融資租賃兩部分組成，目前以經(jīng)營(yíng)性租賃為主。全球飛機(jī)的租賃比例已經(jīng)由 1970 年的 0.5%，上升至 2011年的 36.5%，未來(lái)還將進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)至 2020 年，將超過(guò) 50%。而中國(guó)的租賃業(yè)務(wù)才剛剛展開(kāi)，未來(lái)若空域管理能進(jìn)一步開(kāi)放改革，租賃業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)迎來(lái)大幅度增長(zhǎng)。
圖：飛機(jī)租賃比例保持快速增長(zhǎng)
“微笑曲線”顯示各模塊附加值
通用航空領(lǐng)域的“微笑曲線”，表明通航產(chǎn)業(yè)鏈各模塊附加值水平不一。通用航空產(chǎn)業(yè)鏈主要圍繞研發(fā)、制造、服務(wù)延伸展開(kāi)，并以科技研發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造、高端配套服務(wù)享有的高附加值，以及組裝制造、運(yùn)營(yíng)保障等享有的低附加值，形成了通用航空產(chǎn)業(yè)價(jià)值的“微笑曲線”。
寡頭壟斷趨勢(shì)明顯，高附加值產(chǎn)業(yè)被少數(shù)國(guó)家地區(qū)壟斷。目前通用航空高新技術(shù)基本被歐美、日本等國(guó)家所掌握，尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)制造，新材料研發(fā)等。而相關(guān)配套服務(wù)，如高端配套服務(wù)設(shè)施，高端維修機(jī)械等，也仍需與國(guó)外合作，壁壘作用較強(qiáng)。組裝制造不斷外包，生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化。對(duì)于低附加值產(chǎn)業(yè)，越來(lái)越多的通航企業(yè)選擇將組裝與制造交由專(zhuān)門(mén)的外包企業(yè)來(lái)完成，其自身專(zhuān)門(mén)進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)、改進(jìn)更新經(jīng)營(yíng)策略，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化，降低成本，擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。
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