【世界三次國際產業(yè)大轉移】
國際產業(yè)轉移是發(fā)達國家調整產業(yè)結構的重要手段，同時也是發(fā)展中國家實現產業(yè)升級和技術進步的重要途經。從上世紀50年代開始到80年代，全球共經歷了三次產業(yè)轉移，第一次轉移是從美國向日本及西歐國家轉移，第二次轉移是從美國與日本向亞洲四小龍及拉美國家轉移，前兩次的產業(yè)轉移都是低附加值、低技術含量產業(yè)的整體轉移，而第三次產業(yè)轉移開辟了一種新的模式——鏈式轉移，主要表現是產業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的分別轉移，各個國家根據自身優(yōu)勢承接全球產業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)。我國正是在第三次產業(yè)轉移中成為了最大的產業(yè)轉入國，由此開始融入了全球產業(yè)價值鏈，扮演了“世界工廠”的角色。
圖表 1 三次國際產業(yè)轉移
【當下的國際產業(yè)轉移】
2008年的國際金融危機對發(fā)達經濟體造成了巨大的經濟創(chuàng)傷，發(fā)達國家之前的“去工業(yè)化”戰(zhàn)略雖然大力發(fā)展了金融與服務業(yè)，但導致實體經濟發(fā)展“空心化”，在金融危機中造成經濟實力下滑與失業(yè)率居高的問題，由此發(fā)達國家逐漸意識到制造業(yè)對拉動經濟與就業(yè)的不可替代性。加之我國產業(yè)的成本要素不斷攀升，全球正在經歷第四次產業(yè)轉移浪潮。
我們可以發(fā)現，前幾次的產業(yè)轉移都是單向的轉移，發(fā)達經濟體把整體產業(yè)鏈或者是產業(yè)鏈中低附加值部分轉移給發(fā)展中地區(qū)。而第四次國際產業(yè)轉移發(fā)生了明顯的轉變，最大的特點就是：產業(yè)轉移呈現雙向轉移趨勢。
方向一：東南亞與南亞地區(qū)成為勞動密集型產業(yè)重點轉入地
圖表 2 2016-2017全球按地區(qū)劃分FDI流入
外商直接投資（FDI）是接收國際產業(yè)轉移的最主要方式。根據聯合國貿易和發(fā)展組織（UNCTAD）公布的《世界投資報告》，2017年亞洲地區(qū)吸引的外商直接投資占居第一。在亞洲地區(qū)中，東亞依舊是吸收外資最多的地區(qū)，但隨著我國勞動力成本上升以及勞動力供給減少，發(fā)達國家逐漸加強了對成本更低廉的發(fā)展中國家的投資力度，其中對東南亞、南亞地區(qū)投資力度明顯加強。印度、越南等發(fā)展中國家憑借較低的生產成本優(yōu)勢不斷承接國際產業(yè)轉移，全球制造工廠中心逐漸由中國向印度、越南轉移。
圖表 3 2015-2017亞洲按地區(qū)劃分FDI流入
方向二：發(fā)達國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，高端制造業(yè)未來將呈現回歸趨勢
之前裝備制造業(yè)大規(guī)模的轉移到發(fā)展中國家導致了歐美國家產業(yè)空心化問題，全球金融危機爆發(fā)后，發(fā)達經濟體重新認識到制造業(yè)在國民經濟中的重要性，相繼推出“再工業(yè)化戰(zhàn)略”。如美國的“先進制造業(yè)計劃”、日本發(fā)布了“制造業(yè)白皮書”、英國的“工業(yè)2050戰(zhàn)略”、德國的“工業(yè)4.0”。而且美國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達國家在數控機床、測控儀表和自動化設備、工業(yè)機器人等方面具有深厚的技術積累，在政策得當的條件下，產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢十分突出。
圖表 4 世界“再工業(yè)化”競爭格局
以美國為例，當前美國已經形成以服務業(yè)為經濟主體的產業(yè)結構，第三產業(yè)占比高達81%。在第二產業(yè)中，制造業(yè)占GDP比重不斷下滑，據美國勞工部數據統(tǒng)計，美國制造業(yè)就業(yè)人數從1979年達到1900萬后開始大幅下降，2016年約為1200萬。面對激烈的全球競爭，特朗普政府采取了強有力的行動以擴大制造業(yè)就業(yè)，2017年，美國制造業(yè)從業(yè)人數由2016年1200萬人提升至2017年1250萬人，制造業(yè)從業(yè)人數占從業(yè)總人數比重提升2.4%，美國制造業(yè)占GDP比重也于2017年實現小幅增長，制造業(yè)增加值增速較前幾年明顯提升。
圖表 5 1997-2017美國制造業(yè)增加值
【我國承接國際產業(yè)轉移】
我國是在第三次國際產業(yè)轉移才開始融入全球產業(yè)鏈，當時正值改革開放初期，我國充分利用勞動力成本低、市場容量大等優(yōu)勢條件積極吸引外商投資。從改革開放到現在，我國承接國際產業(yè)轉移共經歷了三個發(fā)展階段：
第一階段引進的外資主要是對外借款，主要承接以輕工業(yè)為主的勞動密集型產業(yè)；
第二階段我國承接了大量制造業(yè)的國際轉移，引進外資的重點轉變?yōu)橥馍讨苯油顿Y（FDI），跨國公司在華投資逐漸由廣東地區(qū)擴展到華東沿海與環(huán)渤海區(qū)域；
第三階段始于我國加入世界貿易組織，進一步增強了我國對國際的吸引力，FDI來源以及外商投資的產業(yè)都更加多元化。
圖表 6 我國承接國際產業(yè)轉移階段性對比
我國吸收FDI的總量特征——FDI流入總量保持穩(wěn)步上升，但是增長動力不足。
根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年我國吸引外商直接投資總額達1310億美元，同比增長4.0%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。但是我們可以看出，從2010年我國吸收FDI流入上升到1000億美元，之后幾年FDI流入增長動力明顯不足。這主要是因為我國傳統(tǒng)制造優(yōu)勢減弱、全球FDI流入競爭加劇，且我國自2010年12月1日起，取消了對外企最后兩項稅收優(yōu)惠政策，對外資企業(yè)2010年12月1日（含）之后發(fā)生納稅義務的增值稅、消費稅、營業(yè)稅征收城市維護建設稅和教育費附加。由此，我國利用外資由數量擴張型向質量效益型轉變，外資企業(yè)也多有撤離中國的現象，比如通用汽車、蘋果、阿迪達斯等先后將制造工廠遷回美國或遷往越南等東南亞國家，這也直接導致了我國FDI流入增速明顯下降。
圖標 7 2002-2017我國吸引外商直接投資總額
我國吸收FDI的來源特征——亞洲國家始終都是我國承接產業(yè)轉移的主要來源地。亞洲、北美等對我國的外商直接投資增長較快。
圖表 8 2002-2017我國吸收外商直接投資來源結構
2002年以來，亞洲國家對我國的投資額在我國實際使用外資總額占比中不斷攀升，成為我國FDI流入的主要來源地區(qū)；歐洲對我國的外商直接投資占比保持相對穩(wěn)定，維持在7%左右；北美對我國的外商直接投資占比不斷縮小，目前維持在3%；拉丁美洲、大洋洲、非洲對我國的外商直接投資額占比持續(xù)下降，從2002年的14%、3%、1%分別下降至2017年的5%、1%、0%。從增量來看，亞洲、北美等對我國的外商直接投資增長較快，根據商務部統(tǒng)計，2017年來自亞洲、北美洲、大洋洲的外商直接投資呈現增長態(tài)勢，同比分別增長10%、38%、26%。
圖表 9 我國吸引外商直接投資來源地比較
國際產業(yè)的轉移規(guī)律一般是從勞動密集型產業(yè)開始，進而到資本與技術密集型產業(yè)。20世紀80年代，亞洲“四小龍”地區(qū)迫于勞動成本的上升，率先將紡織服裝等勞動密集型產業(yè)轉移至我國沿海地區(qū)；20世紀90年代起，發(fā)達經濟體產業(yè)結構進一步信息化、高端化，下游基礎產業(yè)如電子產品的加工組裝、零部件的生產環(huán)節(jié)等陸續(xù)向中國轉移；2002年后，我國進入承接國際產業(yè)轉移的第三階段，制造業(yè)在外商直接投資額中始終占據最大比重，但占比逐漸減小，其中，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)是吸引外商直接投資的最大制造業(yè)產業(yè)。此外，服務業(yè)已成為外商投資熱點，2017年，我國第三產業(yè)實際使用外資占全國總量的比重上升至72.7%，從占比變化可知我國承接國際產業(yè)轉移進入了“服務經濟時代”。服務業(yè)利用FDI逐漸從勞動密集型轉向資本、技術密集型產業(yè)，例如當下的熱點：信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)，由于發(fā)達國家快速掀起了將軟件設計、開發(fā)等環(huán)節(jié)轉移到亞太等低成本地區(qū)的浪潮，我國信息傳輸、計算機服務業(yè)和軟件業(yè)實際使用外商直接投資額得到大幅度提升，信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)吸收FDI所占比重在2017年激增至16%，達到了209億美元，同比增長149%。
圖表 10 2002-2017我國吸引外商直接投資前五大行業(yè)
我國承接國際產業(yè)轉移的空間特征——空間分布呈現非常明顯的非均衡特征：東部依舊是重點投資區(qū)域，但中西部吸收外資比重增加，外商投資區(qū)域布局趨于優(yōu)化。
我國吸引外資的地區(qū)分布呈現出非常明顯的非均衡特征，主要集中在東部地區(qū)，隨著京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經濟帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議的深入推進，東部地區(qū)引領帶動作用逐漸發(fā)揮，中西部地區(qū)承接東部產業(yè)轉移增多。根據商務部統(tǒng)計，截至2015年，我國西部累計吸收外資比重提升至7%。2017年，中部地區(qū)實際利用外資同比增長17.1%，增速高于全國4%的平均水平；西部地區(qū)新設立外商直接投資企業(yè)個數同比增長43%，新增企業(yè)數量增幅最高，市場主體活動進一步激發(fā)。
圖表 11 2002-2015我國累計吸收外商直接投資區(qū)域結構對比
【結語】
我國利用外商投資質量將繼續(xù)提高，高端制造業(yè)與服務業(yè)將成為投資熱點。
國家大幅放寬了高科技領域相關服務業(yè)與制造業(yè)的準入標準，支持外商投資企業(yè)建設研發(fā)中心和企業(yè)技術中心，新的開放政策必將對外資產生新的吸引力，推動服務業(yè)與高端制造業(yè)快速發(fā)展。
我國外商投資區(qū)域布局將進一步優(yōu)化。
國家積極鼓勵外資向中西部和東北老工業(yè)基地轉移，提高西部和東北地區(qū)國家級開發(fā)區(qū)開放水平和引資能力，2017年以來，全國新增的7個自貿試驗區(qū)有5個位于中西部地區(qū)（河南、湖北、重慶、四川、陜西），未來吸收外商投資的區(qū)域布局有望進一步優(yōu)化。
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